Примеры автоматизаций

Автоматизации помогают убрать часть ручных действий из работы со сделками и лидами.

В этой статье собраны практические сценарии, которые можно использовать как основу для настройки собственных автоматизаций в ZoriCRM.

Каждая автоматизация состоит из двух основных частей:

Триггер → Действие

Триггер определяет, когда должна сработать автоматизация.
Действие определяет, что ZoriCRM выполнит после срабатывания триггера.

В ZoriCRM доступны два типа действий:

Создать активность - создать задачу, звонок, встречу или email-активность;
Отправить уведомление - уведомить ответственного за сделку или лид, а также выбранных сотрудников компании.

Проверить данные новой сделки

Этот сценарий подходит, если после создания новой сделки менеджер должен проверить её данные: клиента, сумму, источник, контактную информацию или следующий шаг.

Пример настройки:

Триггер: создана сделка

Действие: создать активность
Тип активности: задача
Название активности: Проверить данные сделки
Ответственный: ответственный за сделку

После создания сделки ZoriCRM автоматически создаст задачу для сотрудника, который отвечает за эту сделку.

Позвонить по новому лиду

Этот сценарий подходит для быстрой обработки новых лидов.

Например, если лид создаётся после заявки с сайта, автоматизация может сразу создать звонок ответственному сотруднику.

Пример настройки:

Триггер: создан лид

Действие: создать активность
Тип активности: звонок
Название активности: Позвонить клиенту
Ответственный: ответственный за лид

Такой сценарий помогает быстрее реагировать на новые обращения и снижает риск забыть про входящий лид.

Уведомить руководителя о новой сделке

Иногда руководителю не нужно выполнять действие по сделке, но важно знать о появлении новой сделки.

В этом случае можно использовать действие Отправить уведомление.

Пример настройки:

Триггер: создана сделка

Действие: отправить уведомление
Кого уведомить: конкретный сотрудник

Например, можно выбрать руководителя отдела продаж или другого сотрудника, который должен отслеживать новые сделки.

Подготовить документы после перехода сделки в нужную стадию

Этот сценарий подходит, если на определённом этапе сделки нужно подготовить документы.

Например, после перехода сделки в стадию Подготовка документов можно автоматически создать задачу ответственному сотруднику.

Пример настройки:

Триггер: сделка перешла в стадию “Подготовка документов”

Действие: создать активность
Тип активности: задача
Название активности: Подготовить документы
Ответственный: ответственный за сделку

Так менеджер увидит задачу в списке активностей сделки и не забудет выполнить следующий шаг.

Отправить коммерческое предложение после перехода сделки в нужную стадию

Этот сценарий подходит, если после перехода сделки в определённую стадию менеджер должен отправить клиенту коммерческое предложение.

Пример настройки:

Триггер: сделка перешла в стадию “Подготовка предложения”

Действие: создать активность
Тип активности: email
Название активности: Отправить коммерческое предложение
Ответственный: ответственный за сделку

Такая автоматизация не отправляет письмо автоматически. Она создаёт email-активность, чтобы менеджер не забыл подготовить и отправить письмо клиенту.

Вернуть в работу сделку без активности

Этот сценарий помогает контролировать сделки, по которым давно не было действий.

Пример настройки:

Триггер: по сделке нет активности 3 дня

Действие: создать активность
Тип активности: задача
Название активности: Проверить статус сделки
Ответственный: ответственный за сделку

Если по сделке несколько дней не было активности, ZoriCRM создаст задачу ответственному сотруднику.

Такой сценарий полезен, когда менеджеры ведут много сделок одновременно и часть сделок может зависнуть без движения.

Эскалировать руководителю сделку без активности

Если по сделке долго нет активности, руководителю может быть важно узнать об этом отдельно.

В этом сценарии не создаётся задача ответственному сотруднику. Вместо этого ZoriCRM отправляет уведомление руководителю или другому выбранному сотруднику.

Пример настройки:

Триггер: по сделке нет активности 5 дней

Действие: отправить уведомление
Кого уведомить: конкретный сотрудник

Такой сценарий подходит для контроля сделок, которые остаются без движения слишком долго.

Вернуть в работу лид без активности

Этот сценарий помогает не оставлять новые или важные лиды без обработки.

Пример настройки:

Триггер: по лиду нет активности 1 день

Действие: создать активность
Тип активности: звонок
Название активности: Позвонить клиенту
Ответственный: ответственный за лид

Если по лиду не было активности в течение указанного времени, ZoriCRM создаст звонок для ответственного сотрудника.

Напомнить о сделке без активности в стадии ожидания

Этот сценарий подходит для сделок, которые находятся в определённой стадии и при этом остаются без активности.

Например, если сделка находится в стадии Ожидание решения, но по ней несколько дней нет действий, можно создать задачу ответственному сотруднику.

Пример настройки:

Триггер: по сделке нет активности в стадии “Ожидание решения” 3 дня

Действие: создать активность
Тип активности: задача
Название активности: Связаться с клиентом
Ответственный: ответственный за сделку

Такой сценарий помогает не забывать о сделках, которые ждут решения клиента, но требуют периодического внимания со стороны менеджера.

Уведомить ответственного об оплате счёта

Этот сценарий подходит, если ответственному сотруднику нужно узнать, что счёт по сделке был оплачен.

Пример настройки:

Триггер: счёт по сделке оплачен

Действие: отправить уведомление
Кого уведомить: ответственный за сделку

В этом случае ZoriCRM отправит уведомление ответственному за сделку. Дополнительную активность можно не создавать, если от сотрудника не требуется отдельное действие.

Напомнить клиенту о неоплаченном счёте

Этот сценарий помогает контролировать счета, которые были отправлены клиенту, но не оплачены в течение указанного времени.

Пример настройки:

Триггер: отправленный счёт не оплачен 3 дня

Действие: создать активность
Тип активности: задача
Название активности: Напомнить клиенту об оплате
Ответственный: ответственный за сделку

После срабатывания автоматизации ZoriCRM создаст задачу ответственному за сделку. Менеджер сможет связаться с клиентом и напомнить об оплате.

Как выбирать примеры для своей компании

Начинать лучше с простых автоматизаций, которые соответствуют реальным повторяющимся действиям в вашей работе.

Хорошие первые сценарии:

создать звонок после появления нового лида;
создать задачу по сделке без активности;
уведомить руководителя о сделке без активности;
создать задачу после перехода сделки в важную стадию;
напомнить ответственному о неоплаченном счёте.

Не обязательно автоматизировать всё сразу. Лучше начать с нескольких понятных правил, проверить их в работе и постепенно добавлять новые автоматизации.

Что дальше

После выбора подходящего сценария можно создать автоматизацию и настроить нужный триггер и действие.

Рекомендуемые статьи: