ZoriCRM / Документация

Что такое автоматизации

Автоматизации помогают выполнять повторяющиеся действия без ручной работы.

Например, ZoriCRM может автоматически создать задачу менеджеру после появления новой сделки, поставить звонок после перехода лида в нужную стадию или напомнить о сделке, по которой давно не было активности.

Это удобно, когда в компании есть понятные правила обработки клиентов, но менеджерам приходится каждый раз вручную создавать одни и те же задачи, звонки или напоминания.

Для чего нужны автоматизации

В продажах часто возникают простые повторяющиеся сценарии:

  • после создания новой сделки нужно связаться с клиентом;
  • после появления нового лида нужно назначить ответственному сотруднику задачу;
  • если сделка долго не двигается, нужно напомнить менеджеру проверить её статус;
  • если лид несколько дней находится в одной стадии, нужно вернуться к его обработке;
  • после перехода сделки на определённый этап нужно запланировать звонок, встречу или другое действие.

Такие действия можно выполнять вручную, но при большом количестве клиентов часть задач легко забыть. Автоматизации помогают снизить этот риск.

Из чего состоит автоматизация

Автоматизация в ZoriCRM состоит из двух основных частей:

Триггер → Действие

Триггер - это событие или условие, при котором должна сработать автоматизация.

Например:

  • создана новая сделка;
  • создан новый лид;
  • сделка перешла в определённую стадию;
  • лид перешёл в определённую стадию;
  • по сделке долго не было активности;
  • лид долго находится в одной стадии.

Действие - это то, что ZoriCRM выполнит автоматически после срабатывания триггера.

ZoriCRM поддерживает два типа действий:

  • создать активность;
  • отправить уведомление.

Действие “Создать активность” позволяет автоматически создавать:

  • задачи;
  • звонки;
  • встречи;
  • email-активности.

Например:

Когда создана новая сделка → создать задачу “Связаться с клиентом”

или:

Когда лид находится в стадии “Новый” 1 день → создать звонок ответственному менеджеру

Примеры автоматизаций

Создать задачу после появления новой сделки

Если менеджер должен связаться с клиентом после создания сделки, можно настроить автоматизацию:

Когда создана сделка → создать задачу “Связаться с клиентом”

Так менеджеру не нужно каждый раз создавать задачу вручную.

Напомнить о сделке без активности

Если по сделке несколько дней не было активности, ZoriCRM может создать напоминание:

Когда по сделке нет активности 3 дня → создать задачу “Проверить статус сделки”

Это помогает не терять сделки, которые зависли без движения.

Создать звонок после перехода лида в стадию

Если после перехода лида в определённую стадию нужно позвонить клиенту, можно настроить правило:

Когда лид перешёл в стадию “Заинтересован” → создать звонок

Так процесс обработки лидов становится более предсказуемым.

Кто становится ответственным за созданную активность

При настройке действия можно указать, кому будет назначена созданная активность.

Например:

  • владельцу сделки или лида;
  • конкретному сотруднику компании.

Это позволяет использовать автоматизации как для персональных напоминаний, так и для стандартных правил внутри отдела продаж.

Когда выполняется автоматизация

Некоторые автоматизации срабатывают сразу после события. Например, если сделка создана или перешла в другую стадию, ZoriCRM может сразу создать нужную активность.

Другие автоматизации связаны с проверкой бездействия или длительного нахождения в стадии. Такие правила проверяются системой периодически, поэтому действие может быть создано не мгновенно, а с небольшой задержкой.

Например, если настроено правило:

Когда сделка без активности 3 дня → создать задачу

то ZoriCRM проверит сделки и создаст задачу, когда обнаружит подходящие условия.

Когда стоит использовать автоматизации

Автоматизации полезны, если в вашей компании есть повторяющиеся правила работы с клиентами.

Например:

  • всем новым лидам нужно назначать задачу;
  • после перехода сделки в определённую стадию нужно создать звонок;
  • по зависшим сделкам нужно напоминать ответственным сотрудникам;
  • менеджеры часто забывают создавать активности вручную;
  • руководитель хочет лучше контролировать обработку сделок и лидов.

Автоматизации не заменяют работу менеджеров, но помогают не забывать важные действия и поддерживать порядок в процессе продаж.

Что дальше

После знакомства с автоматизациями можно перейти к настройке первого правила.

Рекомендуемые статьи:

Начать бесплатно