ZoriCRM / Документация

Как создать автоматизацию

Управление автоматизациями в ZoriCRM происходит в рамках определенного раздела системы.

На данный момент автоматизации введены для:

  • лидов
  • сделок

Управление автоматизациями

Для управления автоматизациями откройте интересующий вас раздел (например, Продажи → Лиды или Продажи → Сделки) и нажмите кнопку “Автоматизации” с иконкой в виде молнии в правом верхнем углу.

Откроется окно управления автоматизациями.

Создайте новую автоматизацию

Нажмите кнопку “Добавить”.

Откроется форма настройки автоматизации. В ней нужно:

  • выбрать и настроить триггер - правило, по которому будет срабатывать автоматизация
  • выбрать и настроить действия, которые будет выполнять автоматизация при запуске

Выберите триггер

Триггер - это событие или условие, при котором должна сработать автоматизация.

В ZoriCRM можно использовать триггеры, связанные со сделками и лидами.

Например, для сделок:

  • создана сделка;
  • сделка перешла в определённую стадию;
  • по сделке долго не было активности;
  • сделка находится в определённой стадии без активности в течение указанного времени;
  • счёт по сделке оплачен;
  • отправленный счёт не оплачен в течение указанного времени;

Выберите триггер, который соответствует нужному сценарию.

Настройте параметры триггера

У разных триггеров могут быть разные параметры.

Например, для триггера перехода сделки в стадию нужно выбрать стадию, при входе в которую должна сработать автоматизация.

Когда сделка перешла в стадию "Ожидание решения"

Для триггера бездействия нужно указать период времени.

Когда по сделке нет активности 3 дня

Для триггера длительного нахождения в стадии нужно выбрать стадию и указать длительность.

Когда лид находится в стадии "Новый" 1 день

Параметры триггера определяют, при каких условиях ZoriCRM должна запустить автоматизацию.

Выберите действия

Действие - это то, что ZoriCRM выполнит автоматически после срабатывания триггера.

ZoriCRM поддерживает два типа действий:

  • создать активность;
  • отправить уведомление.

Действие “Создать активность” позволяет автоматически создавать:

  • задачи;
  • звонки;
  • встречи;
  • email-активности.

Настройка действия “Создать активность”

Созданная активность будет привязана к элементу, по которому сработала автоматизация.

Например, если автоматизация настроена для сделок, активность будет создана в той сделке, которая запустила правило. Её можно будет увидеть в карточке сделки, в списке активностей.

Для действия “Создать активность” нужно настроить:

  • тип активности (задача, звонок, встреча, email);
  • название активности;
  • время начала и продолжительность активности относительно момента срабатывания автоматизации;
  • ответственный за активность;

По умолчанию ответственным за активность будет назначаться сотрудник, который является ответственным за элемент, по которому сработала автоматизация (ответственный за сделку или лид). Если у сделки или лида нет ответственного, будет выбран создатель этого элемента. Но можно настроить назначение активности на конкретного сотрудника.

Например, вы можете настроить создание активности следующим образом:

Создать задачу "Подготовить КП" ответственному по сделке, срок выполнения 1 день

или для лидов

Создать активность "Позвонить клиенту", назначить ее на Ивана Петрова, срок исполнения 1 час

Настройка действия “Отправить уведомление”

Для этого действия нужно выбрать, кому будет отправлено уведомление. Можно уведомить ответственного за сделку или лид, а также выбрать конкретных сотрудников компании.

ZoriCRM подготовит стандартный текст уведомления и отправит по подключенным каналам уведомлений сотрудника.

Например, если для автоматизации вы выбрали триггер “Нет активности по лиду 2 дня”, то сотруднику будет приходить уведомление с текстом “Лид неактивен более 2 дн.”.

Сохраните автоматизацию

После настройки триггера и действий сохраните автоматизацию. Автоматизация отобразится в общем списке автоматизаций.

Что дальше

После создания первой автоматизации можно подробнее изучить доступные триггеры и действия.

Что дальше:

Начать бесплатно